Султан Сулейман возвращается во дворец где ему сообщают о пропаже Хюррем Султан. Михримах Султан уверенно заявляет отцу что исчезновение Хюррем не случайно и возможно к этому делу причастны члены династии. Султан требует от всех объяснений, Михримах рассказывает о поддельном письме, на вопрос Мехмета кто это может быть Михримах отвечает "Ее враги Султанши". Сулейман просит Мехмета и Михримах удалится. Рустем утешает жену. Султан в гневе подозревает всех, даже шехзаде Мустафу и заявляет о том что все виновные понесут наказание, Хатидже обрывает брата и говорит о том что ей все равно что с Хюррем так как никто не повинен в ее исчезновении и возможно это очередная подстава для нее или для Махидевран. Сулейман требует от Рустема Паши и Малкочоглу немедленно приступить к поискам. Мехмет обвиняет в исчезновении матери Мустафу, что вызывает его гнев. Сулейман отдает приказ опросить всех в том числе и Султанш.
Сулейман пытается понять кто может осмелится на похищение. Эбус эфенди приходит к Повелителю, у которого он просит разъяснить его недавнюю встречу с дервишем. "Он предупредил меня остерегаться родной крови, и что я вижу вернувшись из похода... Как мне это понимать?" - "По разному....". Шехзаде Мехмет не смотря на свои слова уверен что Мустафа не имеет к этому отношения. Рустем Паша намекает что отъезду шехзаде Мехмета в Манису могут помешать, однако последнего волнует лишь неизвестная судьба матери.
Малкочоглу приносит поддельное письмо Селима из Коньи, гонец принесший его пропал, однако если он жив Бали бей клянется что найдет его. Малкочоглу успокаивает Повелителя и говорит что ей хватит сил выстоять, Сулейман признается в своей безграничной любви к Хюррем. Мерджем ага рассказывает Султаншам последние новости. Хатидже отказывается возвращаться домой и отправляет Хусрева Пашу одного. Сулейман тоскует и волнуется и проводит ночь в покоях Хюррем Султан. Шехзаде Джахангир рассказывает отцу о том что видел сон в котором его мама страдает.
Утром Малкочоглу ожидает для допроса шехзаде Мустафу и Махидевран Султан. Махидевран отказывается показывать мнимое расстройство из за пропажи Хюррем. Шехзаде Мустафу допрашивают отдельно от матери, ответив на все вопросы шехзаде говорит что бы Малкочоглу как следует думал перед тем как обвинять его в чем то. Махидевран Султан отрицает свою причастность к исчезновению Хюррем, она уверенно заявляет что до сих пор ей приходилось лишь защищать сына и от Хюррем в том числе. Малкочоглу намекнул на то что исчезновение Хюррем может быть личной местью Махидевран потерявшей его любовь. Махидевран в гневе уходит так и не признав своей вины. Шах Султан отказывается отвечать на вопросы Малкочоглу , однако он просит не принуждать его применять силу. Хатидже Султан на допросе говорит что не стала бы скрывать если бы это дело было ее рук, однако здесь она ни причем. Сулейман замечает женщину в лесу и путает ее с Хюррем. Мерджем агу силой приводят к Рустему Паше. В саду дворца шехзаде Мехмет ведет беседы с новым приближенным Ильясом, там же он замечает шехзаде Мустафу и Ташлыджалы. Мустафа шокирован тем какой допрос ему учинили из за этой женщины, он понимает что стал чужим в этом дворце. Шехзаде Мехмет подходит к брату с желанием поговорить и замечает холодность с его стороны. Рустем Паша решает выбить все из Мерджема аги силой...
Выслушав объяснения шехзаде Мехмета Мустафа прощает брата и говорит что очень расстроился из за его слов. Янычар Ильяс пользуясь случаем знакомится с Ташлыджалы. Во дворце Афифе Хатун отдает распоряжения в гареме, в это время в коридоре появляется Дюзгюн ага, его приход спасает от смерти Мерджем агу. Малкочоглу допрашивает Дюзгюн агу. Мерджем ага приходит к Шах и Хатидже и рассказывает что был пленником Рустема Паши, а также о том что Дюзгюн ага, сопровождавший Хюррем объявился во дворце. Сулейман, Бали бей и Рустем Паша требуют от Дюзгюна аги ответа о том где Хюррем Султан, но ничего конкретного он не говорит кроме того что на них напали и увезли Хюррем Султан в неизвестном направлении. Сулейман выезжает на поиски Хюррем, шехзаде Мустафа и Мехмет навещают Джахангира, туда же приходит Михримах в надежде услышать новые вести о Хюррем. При виде Шах Султан Михримах выходит из себя, однако шехзаде Мустафа просит ее быть сильной и держаться не смотря не на какие новости. С момента исчезновения проходит два года. Шехзаде Мехмет правит в Манисе и ожидает первенца, рядом с ним Ильяс.
Шехзаде Мустафа правит в Амасии. Ташлыджалы обеспокоен состоянием шехзаде Мустафы так как он все чаще бывает один. Мустафу находят в чаще леса, он отказывается встречатся с Хайреддином Пашой, Ташлыджалы говорит что так он потеряет всех своих союзников, шехзаде сравнивает Амасию с тюрьмой, теперь ему все равно так как он считает что потерял отца и брата. Хатидже навещает Сулеймана, ведь она понимает боль от потери любимого. Хатидже просит забыть прошлое.
Хатидже клянется что не оставит брата. Михримах Султан не довольна тем что Рустем Паша не нашел Хюррем Султан, но его больше беспокоит то что может случится заговор и шехзаде Мустафа вступит на трон. В Диване все спорят, приход Сулеймана успокаивает всех. Хатидже навещает Шах Султан и рассказывает что помирилась с братом и советует всем сестрам поступить так же. Сюмбюль жалуется что Шах и Хатидже заправляют в гареме, Михримах на это намерена переехать в комнату Хюррем Султан. Сулейман отдает приказ готовится к походу, на время похода Михримах просит у отца позволения поселится во дворце.
Махидевран Султан посещает Бейхан Султан, на обратном пути она встречается с тайным шпионом в Манисе, им оказывается приближенный к шехзаде Мехмету Ильяс. Махидевран Султан говорит ему что время для шехзаде Мехмета пришло.
Матракчи и Малкочоглу рассуждают о грязных делах Рустема Паши. Сулейман вспоминает Хюррем. Ночью в своем сне Сулейман видит Хатидже, которая ведет по неизвестному пути, на котором султан видит обрывки женской одежды, сон прерывает приход Малкочоглу, который докладывает о том что найден гонец Мурат доставивший поддельное письмо из Коньи. Гонца допрашивает Бали бей.
Султан Сулейман выясняет что письмо передал Али ага, слуга Хатидже. Утром весть об этом доходит до Султанш, Хатидже уходит из за стола и поднимается в комнату которая когда то была их общей с Ибрагимом. Сулейман спешит во дворец к Хатидже. Хатидже стоит на болконе дворца, она говорит что всегда восхищалась добротой брата и обожала его как никого другого, но потом появилась Хюррем и все предупреждения оказались напрасны, она забрала у нее брата. За то что Ибрагим умер и у него даже не осталось могилы расплачиваться будет Хюррем и теперь и Султан Сулейман не будет знать где могила его возлюбленной с этими словами Хатидже принявшая яд умирает.